Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник А-Гуй, метис с кровью коренных американцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу использует нетрадиционные методы, а А-Гуй полагается на охотничью интуицию. Вместе они пытаются докопаться до правды, которая может перевернуть весь город.