Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но однажды миссия обернулась провалом, стоившим жизни его напарнику. Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах, однако его самого отстранили от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухомань, к товарищу по оружию, теперь возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим в лесничестве. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Вскоре Устюжанин узнаёт жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.