Затерянный в дремучих лесах, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, лишаются домов и работы. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или подвергается пыткам.
Недовольство зреет, и отчаявшиеся жители задумали просить помощи у эльфов. Но те живут затворниками уже две сотни лет. Они помнят предательство людей и дорожат своим покоем. Доверие между расами давно мертво.