Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
